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最新!旺诠马来厂“零库存”,AVX、村田“冰火两重天”?

马来西亚防疫管制下，旺诠马来厂“零库存”，AVX与村田受影响程度呈现“冰火两重天”态势。具体分析如下：马来西亚防疫管制对被动元件产能的总体冲击管制措施：马来西亚政府于6月1日至14日实施封城措施，要求当地产线降载，生产线人力运作维持在10%-20％的低度水平，业内人士称此举“几乎等于仅不关机状态”。

据台湾媒体最新报道，上周末在当马来西亚当地设厂的台厂已接获通知。据了解，马来西亚政府要求生产线只能维持10 20%的低度人力运作。

被动器件行业参与者以外资企业为主，包括了电阻厂商华新科、旺诠，电感、MLCC厂商村田、车规MLCC厂商AVX等。ATE产业则以本土企业为主，包括JF科技、伟特科技、槟杰科达国际、正齐科技等，它们为在马来西亚设厂的跨国OSAT、OEM、ODM、EMS等企业提供半导体检测设备。

台湾疫情加速,马来西亚实施封锁,MLCC两大生产重地均受挫

台湾疫情加速蔓延，同时马来西亚也因新冠肺炎病例增加而实施全国范围的封锁措施，这两大事件对全球MLCC（多层片式陶瓷电容器）的生产造成了显著影响。台湾疫情加速对MLCC生产的影响台湾是MLCC的重要生产地之一，尤其是国巨电子和华新科技等企业在全球MLCC市场中占据重要地位。

全球MLCC供应的不确定性东南亚封锁的影响：由于东南亚各国政府纷纷采取全国或区域封锁措施，并通过“行动控制令”来限制人员出行以遏制疫情进一步蔓延，马来西亚及菲律宾的MLCC供给正处于不确定的波动中。

疫情导致当地工厂频繁关闭或降载运行（仅维持10-20%人力），产能几乎停滞。例如：车用MLCC、芯片电阻、固态电容等关键元件产能受挫，高端MLCC供应尤为紧张，影响手机、5G基站等终端产品。旺诠与华新科在马来西亚的电阻月产能合计超300亿颗，占全球5%，其生产中断直接加剧全球被动元件短缺。

对此，5月28日晚间，马来西亚政府再度宣布，鉴于国内新冠疫情形势严峻，决定从6月1日开始在全国范围内实施“全面封锁”，暂停经济和社会活动，仅开放必要经济和服务领域。第一阶段为期2周，第2阶段将维持4周。

此外值得一提的是，马来西亚相关供应问题不仅限于芯片。比如，马来西亚还是多层陶瓷电容器(MLCC)的主要生产基地，这一从智能手机到汽车的一系列产品所需的组件也正因疫情面临短缺。可以说，由于马来西亚的疫情反复和工厂停工，近几周来全球半导体及对应下游市场的汽车、手机厂家都睡不好觉。

菲律宾五省封城导致半导体供应链中MLCC供应受限、物流受阻，并波及多家半导体企业生产出货。

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据生意社数据，8月10日国内轻稀土市场价格上涨，金属镨钕价格上涨4000元/吨至40.25万元/吨，镨钕氧化物价格上涨1500元/吨至32万元/吨，氧化钕价格上涨3000元/吨至395万元/吨，金属钕价格上涨7000元/吨至445万元/吨，氧化镨价格上涨1000元/吨至30.1万元/吨。

村田一工厂突发停工,疫情让MLCC供应链绷紧神经

村田制作所旗下福井村田制作所武生事业所部分产线因新冠肺炎群聚感染停工，对MLCC供应链造成一定影响，但整体影响有限，不过疫情导致的产能缩减风险仍使供应链绷紧神经。停工具体情况：村田制作所旗下MLCC主要生产工厂福井村田制作所，因爆发新冠肺炎群聚感染，自1月15日起部分产线停工。

工厂规模与产能影响：武生事业所下属员工约7，000人（含合作企业），主要生产MLCC（片式多层陶瓷电容器）等产品。该厂区为村田旗下第一大厂区，以生产手机、电脑用MLCC为主，产能比重达25%。村田作为全球第一大MLCC供应商，月产能约1，200亿颗，全球市占率达31%。

村田制作所工厂停工情况2024年1月1日日本能登半岛地震后，村田制作所旗下13座工厂受影响，具体进展如下：冰见村田制作所：生产陶瓷滤波器等产品，2月上旬重启生产。Wakura村田制作所：树脂多层基板制造/研发据点，复工时间待定。穴水村田制作所：生产电感等产品，停工至5月，并建议客户转单。

供应商风险：包括太阳诱电、村田和三星在内的MLCC供应商在马来西亚和菲律宾的工厂正面临着越来越大的生产能力和出货时间表的不确定性风险。三季度MLCC市场展望采购高峰期的影响：三季度是传统的采购高峰期，但由于东南亚疫情的影响，部分ODM厂可能会将中低端MLCC订单转向台湾供应商，如国巨和华新。

全球第一大MLCC生产商停产，国内厂商迎来新机遇全球第一大MLCC（多层瓷介电容器）生产商村田，其在日本福井的工厂已宣布停产，此前村田在菲律宾的工厂也已停产。村田占全球MLCC市场份额超过25%，其停产对全球MLCC市场产生了显著影响，为国内MLCC厂商带来了新的发展机遇。

受影响品牌与产品：AVX、旺诠、华新科、松下和村田均在马来西亚建有大量产能，预计车用MLCC、贴片电阻、固态电容、铝电容等被动元件产能供应将受到冲击。AVX受冲击严重工厂地位与产能：AVX位于大马槟城的工厂是其最核心的旗舰MLCC工厂，以车用MLCC产品为主力，月产能约数十亿颗。

马来西亚疫情失控,芯片厂关停,已波及博世、日产等

马来西亚疫情失控导致芯片厂关停，已对博世、日产等企业造成显著影响，并加剧了全球芯片短缺危机。具体分析如下：马来西亚疫情对芯片产业的核心冲击意法半导体工厂停产：位于马来西亚麻坡（Muar）的封装厂因疫情爆发关闭部分生产线，3000多名员工中上百人感染、20余人死亡。

马来西亚疫情失控导致芯片厂关停，已对博世、日产等企业造成显著影响，并加剧了全球芯片短缺危机。具体影响如下：博世芯片供应中断意法半导体位于马来西亚麻坡（Muar）的封装厂因疫情爆发，部分生产线被当地政府要求关闭至8月21日。该工厂有3000多名员工，上百人感染，20余名员工死亡。

马来西亚疫情失控导致当地芯片厂关停，已对博世、日产等企业造成显著影响，并加剧了全球芯片短缺危机，预计短缺将持续至2022年。

月17日，知情人士透露，由于马来西亚疫情日趋严重，某半导体芯片供应商的马来西亚Muar工厂继之前数周关厂，再度被当地政府要求关闭部分生产线至 8月21日，这将导致博世ESP/IPB、VCU、TCU等芯片受到直接影响，预计8月份后续基本处于断供状态。

东南亚疫情恶化,恐加剧MLCC供应难度

1、东南亚疫情恶化确实可能加剧MLCC供应难度，主要因菲律宾和马来西亚的疫情对当地MLCC工厂产能及运输造成冲击，且存在向其他地区扩散的风险。具体分析如下：菲律宾疫情对MLCC供应的影响疫情现状与政策：德尔塔变种病毒自7月开始在东南亚快速蔓延，菲律宾政府宣布将马尼拉地区的社区隔离政策延长至8月20日。

2、村田制作所旗下福井村田制作所武生事业所部分产线因新冠肺炎群聚感染停工，对MLCC供应链造成一定影响，但整体影响有限，不过疫情导致的产能缩减风险仍使供应链绷紧神经。停工具体情况：村田制作所旗下MLCC主要生产工厂福井村田制作所，因爆发新冠肺炎群聚感染，自1月15日起部分产线停工。

3、东南亚制造业因疫情陷入严重困境，部分订单回流中国，使中国出口优势得到延长。具体表现如下：东南亚制造业遭受疫情重创德尔塔变异毒株在东南亚肆虐，许多国家疫情接近临界点，制造业陷入困境。例如，马来西亚封城令无限期延长，越南防疫失守，印尼成为亚洲疫情震中。